Wie bekomme ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung?

Inhaltsverzeichnis:

1. Wie bekomme ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung?
2. Wo finde ich Steuerformulare zum ausdrucken?
3. Wann muss ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen?
4. Welchen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Kleingewerbe?
5. Wer füllt den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus?
6. Welches Formular bei ELSTER für Kleingewerbe?
7. Welche Formulare kann man aus dem Internet herunterladen?
8. Kann man sich die Steuerformulare zuschicken lassen?
9. Was kostet Fragebogen zur steuerlichen Erfassung?
10. Welche Steuerformulare muss ich als Kleinunternehmer ausfüllen?
11. Wie melde ich mich beim Finanzamt als Kleinunternehmer an?
12. Was kostet ein Fragebogen zur steuerlichen Erfassung?
13. Was passiert nach dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung?
14. Wie registriere ich mich als Kleinunternehmer bei ELSTER?
15. Wie fülle ich online Formulare aus?

Wie bekomme ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung?

Mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung möchte das Finanzamt wissen, wen es wie besteuern kann und wie hoch die Steuerlast des Steuerpflichtigen ausfallen wird.

Gründer erhalten im Gegenzug die Steuernummer, die für die Ausstellung von ordnungsgemäßen Rechnungen nötig ist.

Die steuerliche Anmeldung ist ein verpflichtender Schritt zum Start aller gewerblichen und freiberuflichen Tätigkeiten. Geregelt in der Abgabenordnung (AO) § 138:

Nach der Gewerbeanmeldung erhalten angehende Unternehmer ein Willkommensschreiben vom Finanzamt. Das Finanzamt weist darauf hin, dass der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung innerhalb einer bestimmten Frist – häufig 3 bis 4 Wochen –  auszufüllen ist.

Seit 2021 finden Gründer den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung in digitaler Form bei ELSTER. Der Fragebogen wird dort online bearbeitet und an das Finanzamt übermittelt. Nur in Ausnahmefällen kann das Finanzamt zur Vermeidung von unbilligen Härten die steuerliche Registrierung in Papierform entgegennehmen.

Um schneller an die Steuernummer zu kommen, braucht der offizielle Brief vom Finanzamt nach der Gewerbeanmeldung nicht abgewartet werden. Die steuerliche Anmeldung kann direkt über ELSTER erfolgen.

Wo finde ich Steuerformulare zum ausdrucken?

Steuerformulare - PDF Vorlagen wurde zuletzt am 27.12.2022 aktualisiert und steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Sämtliche offiziellen Steuerformulare der Bundesfinanzverwaltung kostenlos zum Download.

Wann muss ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen?

Fangen wir mit dem einfachsten Schritt an: Öffne den offiziellen Fragebogen in ELSTER oder nutze unser kostenloses Online-Tool. Du findest den Fragebogen in ELSTER in der Übersicht mit allen Formularen.

Mit ein bisschen Vorbereitung ist das weitere Ausfüllen des Antrags gar nicht so schwer. Deswegen solltest du im besten Fall ein paar Dinge vorab klären:

Welchen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Kleingewerbe?

Die Antwort auf die Frage, wer einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung abgeben muss, ist recht einfach: Alle Personen, die ein Unternehmen neu gründen und beim Gewerbeamt anmelden oder sich als Freiberufler selbstständig machen, müssen den steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen. Denn das Finanzamt braucht den ausgefüllten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, um die Steuerlast abzuschätzen.

Diese Pflicht besteht für alle Gründer und Start-ups unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens. Einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung müssen entsprechend folgende Unternehmer, die eine Gründung planen, ausfüllen:

• Einzelunternehmen: Freiberufler, Kleingewerbetreibende, Kaufmann oder Kauffrau e. K.
• Personengesellschaften: GbR, OHG, KG
• Kapitalgesellschaften: GmbH, UG, AG

Mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beantragst du für deine Gründung nicht nur eine Steuernummer, du triffst in den Angaben auf dem Fragebogen auch weitere Entscheidungen, die für dein Unternehmen wichtig sind:

• Kleinunternehmerregelung: Im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung gibst du an, ob du als Kleinunternehmer behandelt werden möchtest. Tust du das, weist du auf deinen Rechnungen keine Umsatzsteuer aus.
• Steuervorauszahlungen: Auch die Höhe der Steuervorauszahlungen an das Finanzamt werden anhand des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung festgelegt. Da es dabei teilweise um viel Geld geht, solltest du diesen Schritt nicht unterschätzen.
• Soll- oder Ist-Versteuerung: Möchtest du nicht gemäß der Kleinunternehmer-Definition steuerlich behandelt werden, musst du die Umsatzsteuer, die du einnimmst, an das Finanzamt abführen. Dabei kannst du zwischen Soll- und Ist-Versteuerung unterscheiden – was ebenfalls einen Einfluss auf die Finanzen in deinem Unternehmen hat.

Wer füllt den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus?

Die Antwort auf die Frage, wer einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung abgeben muss, ist recht einfach: Alle Personen, die ein Unternehmen neu gründen und beim Gewerbeamt anmelden oder sich als Freiberufler selbstständig machen, müssen den steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen. Denn das Finanzamt braucht den ausgefüllten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, um die Steuerlast abzuschätzen.

Diese Pflicht besteht für alle Gründer und Start-ups unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens. Einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung müssen entsprechend folgende Unternehmer, die eine Gründung planen, ausfüllen:

• Einzelunternehmen: Freiberufler, Kleingewerbetreibende, Kaufmann oder Kauffrau e. K.
• Personengesellschaften: GbR, OHG, KG
• Kapitalgesellschaften: GmbH, UG, AG

Mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beantragst du für deine Gründung nicht nur eine Steuernummer, du triffst in den Angaben auf dem Fragebogen auch weitere Entscheidungen, die für dein Unternehmen wichtig sind:

• Kleinunternehmerregelung: Im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung gibst du an, ob du als Kleinunternehmer behandelt werden möchtest. Tust du das, weist du auf deinen Rechnungen keine Umsatzsteuer aus.
• Steuervorauszahlungen: Auch die Höhe der Steuervorauszahlungen an das Finanzamt werden anhand des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung festgelegt. Da es dabei teilweise um viel Geld geht, solltest du diesen Schritt nicht unterschätzen.
• Soll- oder Ist-Versteuerung: Möchtest du nicht gemäß der Kleinunternehmer-Definition steuerlich behandelt werden, musst du die Umsatzsteuer, die du einnimmst, an das Finanzamt abführen. Dabei kannst du zwischen Soll- und Ist-Versteuerung unterscheiden – was ebenfalls einen Einfluss auf die Finanzen in deinem Unternehmen hat.

Welches Formular bei ELSTER für Kleingewerbe?

Das Kleingewerbe unterliegt der Steuerpflicht und muss eine Steuererklärung abgeben. Aber welche Steuerarten gibt es dabei zu beachten? In diesem Beitrag finden Sie alle relevanten Steuern auf einen Blick.

Kleingewerbe zeichnen sich dadurch aus, dass sie aufgrund ihres eingeschränkten Geschäftsumfangs nur sehr geringe Einnahmen erzielen. Trotz des geringen Einkommens sind Inhaber:innen eines Kleingewerbes dennoch dazu verpflichtet, jährlich eine Steuererklärung abzugeben. 

Zu den Steuerarten, die für Kleingewerbetreibende relevant sind, zählen: 

Welche Formulare kann man aus dem Internet herunterladen?

Soweit nicht anders beschrieben, sind die Vordrucke im pdf-Format vorhanden. Die meisten Vordrucke können Sie direkt am Bildschirm ausfüllen. Wir werden unser Angebot künftig erweitern. Vorschläge sind willkommen.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung der Vordrucke unbedingt folgende Hinweise:

Kann man sich die Steuerformulare zuschicken lassen?

Die offiziellen Formulare für die Steuererklärung 2021 des Bundesministeriums für Finanzen sind nun auf Lohnsteuer kompakt verfügbar! Das Finanzamt bevorzugt zwar seit einigen Jahren das Einreichen der Steuererklärung auf dem elektronischen Weg, allerdings dürfen Sie Ihre Steuererklärung auch zukünftig auf den Papier-Formularen per Hand ausfüllen.

Die Finanzämter verschicken keine Formulare für die Steuererklärung 2021 mehr. Wer die Unterlagen trotzdem benötigt, muss sich die Steuerformulare selbst besorgen. Wir bieten alle Steuerformulare als PDF zum kostenlosen Download für das Steuerjahr 2021 (Einkünfte zwischen 1.1. – 31.12.2021) an.

Was kostet Fragebogen zur steuerlichen Erfassung?

Im Rahmen des ersten Mandantengespräches ist die Frage nach der Zusammensetzung und Höhe der Gebühren des Steuerberater  für die steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung ein von beiden Seiten oft gemiedenes Thema. Mir ist es daher ein besonderes Anliegen in diesem Bereich von Anfang an Transparenz zu schaffen. Nur wenn der Steuerberater in diesem Bereich für seinen Mandanten berechenbar ist, kann die für die Beratung notwendige Vertrauensbasis entstehen.

Für den Steuerberater stehen grundsätzlich drei Abrechnungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Welche Steuerformulare muss ich als Kleinunternehmer ausfüllen?

Der Begriff „Kleinunternehmer“ stammt aus dem Steuerrecht. Hierbei handelt es sich um keine eigene Rechtsform, wie das bei einer GmbH, UG usw. der Fall wäre.

Erfüllt Ihre Firma laut Steuerrecht alle Anforderungen, um ein Kleinunternehmen zu sein, heißt das noch lange nicht, dass Sie sich für die Kleinunternehmerregelung nach § 19 entscheiden müssen. Zwar bringt dieser Paragraph Erleichterungen für Sie in Sachen Steuerrecht mit, hat aber auch genauso viele Nachteile.

Es kann abhängig von Ihrem Unternehmen und der Branche sinnvoll sein, sich für eine freiwillige Umsatzsteuerpflicht zu entscheiden.

Trotz Kleinunternehmerregelung sind Sie dennoch an das geltende Steuerrecht gebunden. Vor allem im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben bezüglich der Rechnungserstellung. Auf die Rechnung des Kleinunternehmers gehören:

• der Name, die Rechtsform und die Adresse Ihres Unternehmens.
• die Daten des Rechnungsempfängers (Name + Adresse)
• auch bei Kleinunternehmern muss die Steuernummer und/oder UST ID auf der Rechnung stehen.
• das Datum an dem die Rechnung erstellt wurde.
• die Rechnungsnummer (Achtung! Die Rechnungsnummer muss zwar nicht mehr fortlaufend sein, darf aber nicht doppelt vergeben werden)
• das monatsgenaue Leistungsdatum oder die Information, dass das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum entspricht.
• der Dienstleistungsumfang und/oder Anzahl der Menge der gelieferten Waren.
• Wichtig: Sie dürfen als Kleinunternehmer auf keinen Fall den Hinweis weglassen, warum Sie keine Umsatzsteuer berechnen.

Ein Hinweis, wie z. B. „Es erfolgt keine Umsatzsteuerberechnung aufgrund § 19 USTG“, reicht aus.

Wie melde ich mich beim Finanzamt als Kleinunternehmer an?

Kleinunternehmer kommen um eine Steuererklärung nicht herum. Vor allem die sogenannte Anlage EÜR, also die Einnahmen-Überschussrechnung, muss übermittelt werden. Seit dem Steuerjahr 2017 erfolgt die Übermittlung ausschließlich online.

Wird nur wenig Umsatz generiert, bleibt auch der Steueraufwand eher gering. In solchen Fällen können Steuerzahler die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Dann muss keine Umsatzsteuer ans Finanzamt übermittelt werden. Des Weiteren wird auf die Umsatzsteuervoranmeldung verzichtet.

Laut Definition können Kleinunternehmer Einzelunternehmer, Freiberufler, Unternehmensgesellschaften oder aber auch GbRs sein.

Was kostet ein Fragebogen zur steuerlichen Erfassung?

Mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung möchte das Finanzamt wissen, wen es wie besteuern kann und wie hoch die Steuerlast des Steuerpflichtigen ausfallen wird.

Gründer erhalten im Gegenzug die Steuernummer, die für die Ausstellung von ordnungsgemäßen Rechnungen nötig ist.

Die steuerliche Anmeldung ist ein verpflichtender Schritt zum Start aller gewerblichen und freiberuflichen Tätigkeiten. Geregelt in der Abgabenordnung (AO) § 138:

Nach der Gewerbeanmeldung erhalten angehende Unternehmer ein Willkommensschreiben vom Finanzamt. Das Finanzamt weist darauf hin, dass der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung innerhalb einer bestimmten Frist – häufig 3 bis 4 Wochen –  auszufüllen ist.

Seit 2021 finden Gründer den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung in digitaler Form bei ELSTER. Der Fragebogen wird dort online bearbeitet und an das Finanzamt übermittelt. Nur in Ausnahmefällen kann das Finanzamt zur Vermeidung von unbilligen Härten die steuerliche Registrierung in Papierform entgegennehmen.

Um schneller an die Steuernummer zu kommen, braucht der offizielle Brief vom Finanzamt nach der Gewerbeanmeldung nicht abgewartet werden. Die steuerliche Anmeldung kann direkt über ELSTER erfolgen.

Was passiert nach dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung?

Mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung möchte das Finanzamt wissen, wen es wie besteuern kann und wie hoch die Steuerlast des Steuerpflichtigen ausfallen wird.

Gründer erhalten im Gegenzug die Steuernummer, die für die Ausstellung von ordnungsgemäßen Rechnungen nötig ist.

Die steuerliche Anmeldung ist ein verpflichtender Schritt zum Start aller gewerblichen und freiberuflichen Tätigkeiten. Geregelt in der Abgabenordnung (AO) § 138:

Nach der Gewerbeanmeldung erhalten angehende Unternehmer ein Willkommensschreiben vom Finanzamt. Das Finanzamt weist darauf hin, dass der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung innerhalb einer bestimmten Frist – häufig 3 bis 4 Wochen –  auszufüllen ist.

Seit 2021 finden Gründer den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung in digitaler Form bei ELSTER. Der Fragebogen wird dort online bearbeitet und an das Finanzamt übermittelt. Nur in Ausnahmefällen kann das Finanzamt zur Vermeidung von unbilligen Härten die steuerliche Registrierung in Papierform entgegennehmen.

Um schneller an die Steuernummer zu kommen, braucht der offizielle Brief vom Finanzamt nach der Gewerbeanmeldung nicht abgewartet werden. Die steuerliche Anmeldung kann direkt über ELSTER erfolgen.

Wie registriere ich mich als Kleinunternehmer bei ELSTER?

ELSTER ist das Online-Finanzamt, mit dem Steuerpflichtige kostenlos Steuererklärungen übermitteln und Formulare abrufen können. So auch Unternehmer, die ihre Buchhaltung selber machen. Die Abkürzung ELSTER bedeutet ELektronische STeuer ERklärung. Hinter dem ELSTER-Projekt stehen die deutschen Finanzbehörden, die mit dem ELSTER-Portal allen Steuerpflichtigen eine elektronische Übermittlungsplattform geschaffen haben. Denn seit 2011 müssen Steuerpflichtige Steuererklärungen elektronisch verschicken.

Mit ELSTER können alle Steuerpflichtigen Steuererklärungen online abgeben. Wer sich einmal registriert hat, gibt seine steuerlichen Daten einfach am Bildschirm ein. Mit einem schnellen und sicheren Datentransfer werden die Informationen papierlos übermittelt. Die einzelnen Erklärungen umfassen:

• Einkommensteuererklärung
• Anlage EÜR
• Gewerbesteuererklärung
• Umsatzsteuererklärung und Umsatzsteuer-Voranmeldung
• Lohnsteueranmeldung und Lohnsteuerbescheinigung
• Körperschaftsteuererklärung
• Feststellungserklärungen

Wie fülle ich online Formulare aus?

Ein PDF-Formular können Sie mit vielen Programmen ausfüllen und absenden. Wir zeigen, wie Sie vorgehen müssen, damit Ihre Eingaben auch mitgeschickt werden.

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